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電路板廠之AI服務器為投資重點，PCB概念股陸續(xù)見注資

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人氣：2513發(fā)布日期：2023-05-27 10:26【大中小】

電路板廠深深了解到，服務器市場今（2023）年在云計算數(shù)據(jù)中心縮減資本支出下，整體出貨恐怕將是年衰退，但投資重點則挪往AI服務器，各家無不投入資源開發(fā)，也確實看到下游落地應用的效果，相對PCB相關概念股則陸續(xù)看到AI服務器實際對運營的注資，估下半年比重會再走高。

據(jù)市調(diào)機構TrendForce指出，由于四大CSP陸續(xù)下調(diào)采購量，Dell及HPE等于2-4月下調(diào)2023年出貨預估、分別年減15%及12%，加上中國內(nèi)需受地緣政治及經(jīng)濟影響下，服務器2023年市場需求預期不佳，將整機出貨量再下修至1383.5萬臺，年減2.85%。

惟雖然2023年服務器換機潮不如預期，PCIe Gen5的新平臺導入仍要再觀察下半年可否發(fā)酵，但毋庸置疑，各市場對AI服務器的投資是風起云涌，無論是在電子業(yè)智能制造、智能管理，到芯片廠商縮短程序調(diào)試都大有幫助，整體來看，一般服務器的投資雖放緩，但都加注資源至AI服務器領域。

由于AI服務器運算力更強，芯片更強大，需要的PCB板層數(shù)與材料更高級，所以單價也高，相關的銅箔、銅箔基板廠如金居、臺光電有望受益，而在PCB硬板領域，在設計AI服務器板時，包括CPU及GPU，板層數(shù)除了高達20多層以上，部分企業(yè)的設計還會在CPU跟GPU中再加一塊switch板連接，也是多增加的PCB用量，制作難度高；雖然硬板廠欲切入AI服務器領域廠商多，但也要考慮在難度高衍生的高報廢率下，不一定每家都有能力接單。

服務器板大廠金像電目前也已配合客戶開發(fā)各類AI板中，估下半年AI板即會占服務器業(yè)務的高個位數(shù)的水準。

另外，軟硬結合板廠深深了解到，因美中貿(mào)易戰(zhàn)，有燒到全球服務器前三大廠商浪潮，浪潮服務器出口恐怕受阻，相對可以順勢拿退市場占有率、受益最大者首推美超微，美超微對AI服務器的投資也相當積極，臺灣美超微概念股的PCB廠商博智也會得利。

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